央行降息推升地產(chǎn)需求改善建筑裝飾業(yè)景氣度上升

作者：來源：上海證券報時間：2014-12-05 10:37:50字體：[ 大中小 ]

11月21日央行宣布非對稱降息，負(fù)債率高的地產(chǎn)行業(yè)受益最為顯著，24日房地產(chǎn)板塊大漲逾5%，居板塊漲幅前列，中概地產(chǎn)股也表現(xiàn)強(qiáng)勁。機(jī)構(gòu)認(rèn)為，降息周期已開啟，未來還存在降息和降準(zhǔn)空間。考慮到融資成本下降和城市限購的逐步放開，房地產(chǎn)銷售有望改善，并推動建筑裝飾行業(yè)景氣度提升。另外，裝飾行業(yè)也在通過積極觸網(wǎng)、涉足智能家居等領(lǐng)域，拓展新業(yè)務(wù)空間，尋找新的增長點(diǎn)。

　　從歷史經(jīng)驗來看，利率水平下降和調(diào)控政策放松，有利于房地產(chǎn)投資和新開工項目，并催生剛性購房需求釋放。目前除北上廣深外，其他城市限購已基本放開，且一線城市的限購后續(xù)也有望開閘。盡管地產(chǎn)行業(yè)基本面尚未見底，但政府調(diào)控政策日趨寬松，以及穩(wěn)地產(chǎn)投資意圖，市場情緒迎來改善契機(jī)。

　　裝飾作為地產(chǎn)高度相關(guān)的行業(yè)，在地產(chǎn)銷售改善的推動下，裝飾行業(yè)景氣度也將跟隨好轉(zhuǎn)。數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，2014年至今地產(chǎn)板塊整體上漲47.6%，而裝飾裝修行業(yè)漲幅僅為17%，補(bǔ)漲空間明顯。

　　另外，從裝飾裝修本身來看，市場空間大，但集中度偏低。龍頭企業(yè)金螳螂僅占市場份額的0.6%，行業(yè)排名前四的上市公司市場額份之和也僅為1.31%。隨著行業(yè)逐漸規(guī)范，以及龍頭企業(yè)的資金和技術(shù)優(yōu)勢，未來行業(yè)集中度將迎來提升機(jī)遇，上市企業(yè)有望獲得更多市場份額。

　　值得注意的是，建筑裝飾企業(yè)在提升市場占有率的同時，也在積極布局電商、智能家居領(lǐng)域，尋找新的增長空間。由于介入的新興領(lǐng)域估值水平較高，大多在30-40倍之間，而裝飾板塊僅為20倍，新業(yè)務(wù)帶來的估值提升明顯。其中金螳螂重點(diǎn)打造裝飾電商業(yè)務(wù)，設(shè)立e站平臺，通過互聯(lián)網(wǎng)方式推動裝飾業(yè)務(wù)發(fā)展。亞廈股份切入建筑3D打印，嘗試工業(yè)化建筑模式。洪濤股份通過旗下中裝新網(wǎng)，進(jìn)軍裝飾職業(yè)教育培訓(xùn)，并打造建材電商平臺。

　　總體來看，在降息效應(yīng)的推動下，裝飾行業(yè)需求將得以改善。據(jù)測算，隨著新型城鎮(zhèn)化的推進(jìn)和普通購房者裝修預(yù)算的提高，年均新增住宅裝飾產(chǎn)值有望達(dá)到4300億元，潛在增長空間較大。

　

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